两个主要的分支——低空和AI。
低空方面,明显的感觉就是政策地位在持续抬升。今年3月两会首次明确写入工作报告;昨天发改委又单独把低空经济拎出来强调,并指出低空经济是新质生产力的典型代表,积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明;今天工信部又再次强调加快打造低空经济增长新引擎。
低空经济已经快速提升到跟新能源、人工智能同等的地位了。
低空为什么受到政策的高度重视,主要是它能引领新经济的新需求。近期强调新引擎的就两个,一个是AI,一个是低空,AI更像是工具,给产业赋能,所以有AI+,而低空则直接开辟新领域、新的综合性经济形态,能把新能源、无人机、5G/6G、人工智能等新兴领域都串联起来,能创造很多新的需求,也能顺带化解部分过剩的产能。
有人形象地说,这是人类从二维到三维的巨大变革。
AI方面,国内政策持续强调国产化和算力底座建设。今天工信部强调加快突破人工智能基础关键技术,夯实应用赋能的底座,围绕算法、算力等大模型底层技术,加快推动智能芯片、大模型算法、框架等基础性关键核心技术和产品的突破。
国内算力的加速建设和国产化率的提升,有望加速国产算力产业链在下半年放量。今天中午,中国移动发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告,计划采购7994台人工智能服务器及配套产品,比之前预期的6000台要高,同时,中国电信、中国联通已在之前陆续开启AI服务器采购,数量分别为4175台、2503台,三大运营商正在持续加大智算投资。
海外主要看英伟达GB200的需求,目前产业链预期比较高。TrendForce近日发布报告,认为英伟达Blackwell新平台产品需求看涨,预估带动台积电2024年CoWoS封装总产能提升逾150%,同时TrendForce表示供应链当前非常看好GB200,预估2025年出货量有望超过百万片,在英伟达高端GPU中的占比达到40-50%,将从今年第4季度或者明年年初开始放量。