上周五的盘面整体是给人一种绵软无力的感觉，虽然最终指数是涨的，也有几个大票涨停，但是无论是大票还是小票连板基本上都是修复为主，拉的都是调整过的筹码，周末消息面也相对比较平淡，主要是上周五晚上英伟达跳水导致资金对英伟达产业链和国产算力之间产生了纠缠。
指数上，上周五的指数是从2月6日反弹以来首次没创下近期新高，且过去三周以来指数的波动率是越来越低，所以赚钱效应也越来越弱，上证有半年线的支撑和年线的压力，创业板则面临半年线和年线双重压力。
情绪上，连板投机自克来和维海德之后一直在降低高度，且容错率降低，大成交投机自2月29日获得主动性以来分化也逐渐加大，再到近期大成交基本就是后排掉队，前排反复在高位波动横盘，共性就是都结束了上升期，而且目前也到了各类筹码都已经调整后，选择方向的节点上了。
周末重点消息如下：
1.上海：鼓励企业围绕“5G+”“VR+”“AI+”“北斗+”等领域加大研发投入力度 打造人工智能大模型、元宇宙、区块链等融合示范应用场景
2.上海：支持符合条件的消费基础设施发行不动产投资信托基金
3.地产相关
住建部长：继续加大管网改造 今年再改造10万公里以上
住建部长：今年再改造5万个老旧小区 建设一批完整的社区
住建部长：始终坚持房住不炒定位 完善市场加保障的住房供应体系
住建部长：要改革完善商品房的开发、融资、销售等制度 要有力有序推进现房销售
住建部长：对严重资不抵债失去经营能力的房企 该破产破产、该重组重组
4.教育部：将实施高等教育综合改革试点
5.解放军和武警部队代表团新闻发言人：中国国防费公开透明 合理适度 比上年执行数增长7.2%
6.央行：将持续完善金融市场结构和产品体系 提升金融市场稳健性和货币政策传导效率
7.首家小米汽车直营店预计四月开业 可以预约试驾
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综上，市场进入一个相对不稳定的状态，主要在于市场风格和情绪的不稳定，而指数到目前为止还是相对稳定的，风格拉扯导致参与的节点模糊，也导致参与各个方向的容错率降低，AI的领头羊英伟达周五晚上也是跳水的，但别人毕竟还是天天新高的，所以这点跳水算是分歧还是带动大跌也都是很难说得准的事；
除了泛科技方向，还有一直走强独立趋势的就是各种高股息权重（电力、煤炭、银行等），只是这些品种往往看到了的时候，也是比较难参与进去的，如果真的要参与也是尽量避开强更强的接力，找一些复杂且调整过的筹码低吸可能会更好一些。
市场核心板块
1、泛科技线（芯片概念、消费电子、算力、通信、新质生产力/设备更新、轨道交通、军工等等）
4板：艾艾精工、立航科技、上海沪工
3板：华阳新材
2板：元成股份、三晖电气、华菱线缆、必得科技、长青科技、神州高铁、思维列控
7天6板：福蓉股份
5天3板：道明光学
7天4板：光迅科技
3天2板：三超新材（20cm）
1板：中电兴发、淳中科技、赛腾股份、皇庭国际、华正新材、通富微电、铭普光磁、群兴玩具、工业富联、沪电股份、统一股份、日海智能、深南电路、武汉凡谷、美利云、高鸿股份、天永智能、盛通股份、声讯股份、高德红外、三人行、南方传媒等等等等
20cm：智动力、生益电子、精研科技、中科海讯
消息上（来自财联社、开盘啦app）：
芯片、消费电子相关：
1）负责SK海力士封装开发的李康旭表示，今年将在韩国投资逾10亿美元，来扩大和改善其芯片制造的最后步骤。华金证券认为，HBM3以及HBM3e逐渐成为Al服务器主流配置,2024年全球HBM市场有望超百亿美元。
2）AI需求支撑原厂扩充产能， DDR5渗透率进入双位数。
3）2023年第四季NAND Flash产业营收达114.9亿美元，环比增长24.5%。
4）近期，三星和谷歌相继发布最新搭载AI功能的智能手机，苹果宣布后续iOS18将加入AI功能。国内手机厂商也在加码Al投入，OPPO、荣耀、小米等多家手机厂商展示了主打AI功能的新款手机，魅族更是直接宣布决定"All in Al"。
算力、通信相关：
1）据铭普光磁官方公众号，近期，铭普光磁硅光800G DR8光模块通过行业检测标准，该模块采用OSFP封装，速率高达850Gbps，可以通过单模光纤传输大量数据，实现长距离、高带宽和高稳定性的数据传输。
2）工信部：适度超前建设5G、算力等信息设施，加大6G研发力度。
3）工信部：准备试点开放互联网数据中心等增值电信服务。
4）“东数西算”首条400G全光省际骨干网正式商用。
5）上海：鼓励企业围绕“5G+”“VR+”“AI+”“北斗+”等领域加大研发投入力度，打造人工智能大模型、元宇宙、区块链等融合示范应用场景。
6）火箭院研讨布局商业航天实践路径，加速推进商业航天新发展。
新质生产力相关：
1）工信部：开展“人工智能+”行动，推动人工智能赋能新型工业化。
军工相关：
1）解放军和武警部队代表团全体会议强调：强化使命担当，深化改革创新，全面提升新兴领域战略能力。
2、光伏
4板：安彩高科
1板：鹿山新材、北玻股份、国晟科技、文科股份、耀皮玻璃、福莱特、德业股份、中路股份、国能日新（20cm）
消息上（来自财联社、开盘啦app）：
1）在彭博新能源财经北京论坛暨2024中国能源转型论坛上，机构统计数据显示，2023年全球光伏新增装机再创新高，同比增长76%。
2）TrendForce发布报告指出，预计2024年全球光伏装机同比增长20%至468GW，有望继续超预期。
3）国家能源局科技司原副司长刘亚芳：风光发电总装机容量今年底有望突破12亿千瓦。
4）中国化学与物理电源行业协会：2023年全国新型储能累计装机量同比增近两倍。
需要提醒的一点是，板块高标安彩高科4板带动板块超跌反弹，而安彩高科这波是传闻超聚变借壳，目前公司已经发布异动公告澄清，客观以盘面反馈为准。
3、减肥药
1板：华森制药、百花医药、英特集团
消息上（来自财联社、韭研公社）：
1）新型减肥药市场持续火爆，两大巨头诺和诺德和礼来的产品都供不应求。礼来首席财务官周三在TDCowen年度医疗保健会议上表示，虽然礼来正在进行公司历史上最重大的扩产计划，但产能的提高需要时间。Ashkenazi补充称，甚至到2025年，礼来公司可能也无法满足市场对Zepbound和Mounjaro的需求。
2）诺和诺德公布了减肥药amycretin的一期试验数据，数据显示，经过12周的试验，使用amycretin的参与者体重平均减少了13.1%。
